Опытная зрелая негритянка узнала, что ее падчерица переживает из-за того, что у нее нет парня и она не умеет общаться с представителями противоположного пола. Мачеха решила исправить эту ситуацию и объяснила молодой брюнетке, что мужчинам нравится, когда женщина хорошо умеет делать минет и лизать пизду. Сначала темнокожая женщина продемонстрировала падчерице на практике, как делать кунилингус, а потом научила сосать член. Закончив с теорией, зрелая негритянка устроила межрассовый секс втроем со своим любовником и падчерицей.